近十年以来,越南都是东南亚经济提高速度最快的国家,但在2023年,越南经济也降速了。
受全球需求疲软、越南国内反腐力度加大等因素的影响,越南经济提高速度从2022年的8.02%放缓至2023年5.05%。
这一水平与印尼不相上下,但如果将目光放远到整个亚洲,越南的经济提高速度却被印度和菲律宾超过。印度2023财年预计能达到7%以上的增速,而菲律宾的数据是5.6%。
这一观点的支持者们认为,如今土地价格飙升、劳动力成本快速上涨的越南,已不再是中国企业出海的最佳选择,反而有可能成为投资的陷阱,最终血亏。
一脉相承的文化习俗、得天独厚的区位优势和人口红利,使得越南成为中国企业出海、打造海外生产基地的选择之一。
越南人一样过春节,但他们的十二生肖中有猫,而没有兔子;越南人在中秋也吃月饼,但却将其作为儿童节来庆祝;街头巷尾乘凉的老翁脚下,通常也是一壶茶一包烟,但偶尔他们也会掏出铝制的漏壶,泡壶咖啡喝。
熟悉的事物容易让人产生思维惯性,进而想当然地忽视事实上的差异。中国的出海企业,也曾因此在越南吃过大亏。
自从越南1986年改革开放后,摩托车逐渐替代自行车,成为绝大多数家庭的主要交通工具。
看到这个当时人口近8000万的邻国有如此庞大的市场需求,隆鑫、力帆、宗申、新大洲等摩托车品牌开始出海进入越南。凭借着“摩托车论斤卖比排骨便宜”的低价策略,中国品牌迅速占领了越南市场。短短五年时间内,中国摩托车品牌便占据了越南的80%市场占有率,几乎把日本品牌赶出了越南。
由于越南的人工便宜,运输成本低廉,摩托车企们很快发现,与其从中国出口整车,不如运零部件到越南组装。有些车企索性在当地收集零部件组装、贴牌,最终将价格打到每辆200美元以下。
早年中国企业出海的低价策略,虽然在许多海外市场都被证明是有用的,但在越南的摩托车市场上,却遭遇了反噬。因为摩托车对于越南人而言,不是潮流快消品,而是刚需耐用品。
根据2020年的一项官方统计数据,当时9600多万人口的越南,仅注册的摩托车就有超过6500万量,保有量排名世界第四。而胡志明市的比例更夸张,这座900万人口的城市里,有850万辆摩托车。
恶性竞争的结果,是最终将中国摩托车品牌“质量差”的形象深深刻在了越南人脑中。而相对耐用的日本品牌,则赢得了越南人的信任,逐渐夺回了市场份额。
时至今日,许多有着核心技术和严格管控质量的中国品牌,仍然要面对一个存在偏见的市场。
有中国企业在越南吃过亏,并不代表出海越南的路是错误的,更无法掩盖越南在全球贸易和制造业上拥有的优势。
特别在地理政治学多极化的现下,越南是全球唯一与中、美、俄都建立“全面战略伙伴关系”的国家。这也是许多中国制造企业将越南作为海外生产基地首选的重要原因。
与此同时,越南还通过与欧盟、日本、韩国等多个国家或地区签署自由贸易协定,加入了《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)和《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)。这在某种程度上预示着许多品类的商品,从越南出口可以低至零关税。
仅仅是出口地不同所带来的巨大关税差,就值得企业出海一搏,更何况越南的人力成本还有着非常明显优势。
美的越南工厂总经理高升在接受时代周报记者正常采访时透露,“尽管这几年越南工人的工资不断上涨,已不再是东南亚最低了,但在人力成本上,越南仍然有40%到50%的优势”。
高升所负责的工厂位于胡志明市近郊,自2006年建厂以来,已经逐步实现了员工和供应链的本地化。如今,全工厂近2000名员工中,只有42个中国人。
相比于其他有浓厚宗教信仰的东南亚国家,越南人更加世俗化。这也代表着,越南工人的工作投入度更高、管理效率更加高,并已成为出海企业的共识。
值得一提的是,越南教育部还在去年12月5日正式批准了汉语教科书,宣布自2024年起将汉语纳入小学三、四年级的必修课。在这之后,语言上的沟通成本也将大幅降低。
2023年,越南外国直接投资(FDI)同比增长32.1%,达到366亿美元。实际到位外资约为232亿美元,是5年来的最高数额。今年前两个月的表现也不俗,越南新批外商直接投资项目405个,同比增长55.2%,注册资本总额近36亿美元,是去年同期的2倍多。
越南正在成为东南亚的投资热土,但也仍然暗藏不少“坑”。例如,还未成为发达国家的越南,慢慢的开始面临老龄化等问题的困扰;经常停电进而影响生产,叠加电价飙升,越南的电力供应也让不少外资企业叫苦连天。
去年11月份,美国科技巨头英特尔还被曝出已经搁置在越南的扩建计划。据路透社援引一名消息人士的话说,英特尔对越南电力供应的稳定性和过度官僚主义有所担忧。
虽然有些企业已经在越南遭受了惨痛的教训,但也不乏成功者,美的就是其中之一。而这样的一个过程并不是特别容易,需要剔除偏见,还需要有十足的耐心。
在美的越南工厂刚建成投产的那个年头,社会化媒体还没有兴起,还没有出海越南这个概念。
高升透露,美的最初选择越南,其实是为了应对其他家电品牌的竞争压力,当时越南的人力成本和关税的优势还不明显。
但等美的的生产设备和技术人员真正到了越南,他们却发现国内的“打法”不能照搬到越南。
首先是市场偏好不同,在国内市场之间的竞争激烈的环境下,迭代出不少技术上的含金量更高的中高端产品,但这类型产品在越南乃至整个东南亚地区的接受程度并不高。
比如国内热销的电饭煲,基本都在智能化、多功能的赛道上“卷”,而大多数东南亚市场对电饭煲的要求却仍停留在“把饭煮熟”。不仅如此,由于气候和饮食偏好的差异,按照国内预设参数煮出的米饭,大多数东南亚人会觉得太干。
又比如电风扇,国内在“卷”的是设计和技术。而风扇对东南亚人来说是一年四季的刚需,他们并不关心一款电风扇的颜值和科技感如何,他们更在意的是其是否耐用和方便。
越南街头商店里,最常见的几款电风扇都是直接用塑料袋装起来的,包装极为简陋,但方便用摩托车进行运输。
根据市场调研去调整产品尚且容易,更难的是2000年初期的越南,本地供应链并不成熟。而家电企业属于低毛利行业,若选择从东南沿海的供应链运输原材料和零件,则会抵消越南的人力成本优势,得不偿失。
对于美的和其他早年来到越南的出海企业而言,只剩下一条路:没有供应链就自己做,当地有相关的供应链,就尝试合作;如果对方不能完全满足需求,就引导和培育他们。在这一些企业看来,这件事,只能由他们牵头做。
“最初,越南人是不会在周六给我们供货的,”高升坦言,“但随着更多制造业企业进驻,越南本地供应链也在迭代,如今我们已能在本地实现100%的零件供应。”
随着出海战略的成功,美的近年来在泰国、印尼等国家纷纷设厂深耕本地市场。而美的越南工厂因其独特的人力成本和关税优势,已经逐渐特化为以出口北美市场为主体的生产基地。
有了扎实的成本控制和生产能力,美的海外业务逐步实现了从OEM(委托代工)向OBM(自主品牌)的转变。
2022年,美的集团营业总收入3457亿元,美的集团海外出售的收益达到1426.45亿元,占总收入的41.48%。
早年间在越南培育供应链的沉没成本也逐渐回收。到了2023年10月,美的越南工厂已经实现了扭亏为盈,且盈利呈迅速增加之势,进入良性循环。高升透露,工厂计划在2024年加大对数字化、高标准实验室、人才招聘、员工餐厅扩建等各方面的投入。
毫无疑问,中国企业在越南的出海,已经熬过了最艰难的日子。在可预见的未来里,他们面对的将是坦途。
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